詹姆士龐德奉派前往南北韓交界出任務，沒想到情報局有叛徒變節導致任務失敗，龐德於是遭北韓軍隊囚禁。 期間美國國家安全局在北韓的情報員全數遭殺害，因懷疑是龐德受刑求時鬆口指認，於是安全局釋放北韓叛軍大將趙(Zao)，作為交換龐德的人質。 自北韓獲釋的詹姆士龐德被英國MI6情報局以變節罪名，撤銷英國情報員身份。 為證明自己的清白，龐德一路從香港、中國、古巴再回到英國，一路追蹤調查，卻發現事件背後有更大具毀滅性陰謀，一切都必須重回韓國將任務完成，眼看時間已所剩無多...