歐文威爾森是位笨手笨腳的中央情報局探員,雖然熱愛間諜的工作,卻常常把任務搞砸. 上司交給他的最新任務,是偵破一樁國際軍火走私案, 由於這名軍火商熱愛拳擊運動, CIA便藉助金牌拳王艾迪墨非的幫助，接近軍火商, 而在辦案的過程, 由於兩人個性和辦事風格截然不同，引發許多笑料。