叛變的美國CIA特務偷走了高科技心靈控制器，小鬼特務科德奉命來到英國倫敦一所天才音樂學校臥底找尋線索，不過他對音樂卻是一竅不通，這次在新的搞笑黑人夥伴德利協助下，科德必須運用最新的設備秘密滲透壞人組織，還得平安回去演奏以隱藏自己真實身分，但是他來得及趕回去拯救世界嗎??