一個俄國電影製片人剛剛死去，他的靈魂闖進了一座三百多年前巴洛克式的俄國宮殿中，他在此地遇到了一位已死去二百年的法國公爵，兩人一路聊得極為投機。他們一邊交談、一邊穿梭於宮殿裡的每個房間，恣意徜游於不同時空中的藝術、哲學、音樂、文學、政治、文化與歷史的思辯中。 他們品論著俄國的藝術與歷史，並悠遊於這段時間航程中。他們不但經歷了彼得大帝的鼎盛時期、凱薩琳女皇的輝煌年代和尼古拉二世的最後晚餐等不同時空，還參加了末代皇室的一場華麗的宮廷舞會，更親眼目睹了俄羅斯數百年歷史的風雲變化，與皇朝的興衰起落。但他們卻也因為自身對俄國歷史文化的見解不同，而發生爭執：公爵一貫秉持著西方國家對俄羅斯愛恨交織的傳統情感，而電影製片人卻深思和質疑著他的國家的過去與現在…。