父親的間諜任務失敗，明勳（T.O.P 飾）與妹妹被送去勞改營，為了讓重病的妹妹可以好好就醫，明勳自願成為北韓間諜，接替父親的任務，原本善良的他成了殺人工具。為潛入南韓，他偽裝成高中生，卻愛上同班同學慧仁。 在南韓政府的監視之下，身為間諜，他如何拯救自己與重病的妹妹？面對摯愛，他這輩子，可以真正戀愛一次嗎？