★2014柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片 ★2014柏林影展「電影大觀」單元觀眾票選最佳紀錄片 ★2014金馬影展全台首映 ★洛杉磯同志影展最佳紀錄片 ★義大利都靈同志影展最佳影片 年輕有為的教師恩斯特偷偷訂閱男同志地下雜誌《圈子》，他開始參與《圈子》所舉行的活動。在一次聚會中，他與變裝歌姬羅比相遇，並迅速熱戀。身為布爾喬亞階級的恩斯特，身陷階級差距與同性戀者的痛苦掙扎，然而羅比面對的卻是他唯一一次真情相待的雋永愛情。本片藉由兩人的相遇、捍衛愛情的過程，描述《圈子》在動盪時代下所歷經的興衰，以及兩人攜手扶持到合法結婚的過程。