瀋陽在地緣政治上是東北亞的關鍵城市，間諜密度屬全球最高。黑色小組 (Black Team) 是南韓在海外的機密任務團隊，負責瀋陽的活動。綽號「夜叉」的組長康仁 (Kang-in) 是箇中老手，總是為了完成任務而不擇手段。某天，國情院發現黑色小組傳送關於瀋陽當地情勢的報告都是偽造的。第四主任廉定媛 (Yeom Jeong-won) 感到憂心，於是派出首爾中央檢察廳的檢察官韓志勳 (Han Ji-hoon) 去擔任特派監督人。 夜叉與黑色小組千方百計孤立志勳，打算把這位特派檢察官逼走，但志勳仍鍥而不捨地跟隨監督黑色小組的任務。