強次在獄中看了落語師「八雲」的演出大受感動，一出獄便厚著臉皮硬要拜師學藝，沒想到八雲竟破例收他為徒，並為他取名「與太郎」。然而，與太郎卻發現大師似乎沒有要傳授技藝給他的意思？在與八雲養女小夏一同探查的過程中，八雲與他的同門師兄弟–落語天才「助六」，以及藝妓「美代吉」之間的愛恨糾葛逐漸浮上檯面…