里歐涅絲王國與魔神族大戰後，14 年過去了，國境內如今一片祥和，崔斯坦王子的父親出身魔神族，是七大罪團長「憤怒之罪」梅里奧達斯，母親伊麗莎白則來自女神族，崔斯坦從雙親那繼承了兩個部族的驚人神力，卻不知該如何駕馭。 與此同時，戴斯皮亞斯的魔爪逐漸伸向伊麗莎白，他是「蒼天之六連星」的一員，曾是備受敬重的聖騎士，後來卻成為叛國賊。為了拯救身中詛咒的母親，崔斯坦離開王國，尋找在愛丁堡據地稱王的戴斯皮亞斯，途中遭遇危險，幸虧蘭斯洛特出手解圍，蘭斯洛特的父親班與崔斯坦的父親梅里奧達斯當年也是死黨兼對頭。戴斯皮亞斯有混沌手杖的威力相助，而崔斯坦與蘭斯洛特從個性到戰鬥風格都格格不入，這對搭檔該如何取勝呢？